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接上篇：汽车自主大败局：技术差 管理乱 竞争弱

第四章 中国汽车自主品牌发展的比较研究

相比世界汽车产业的发展历程，中国自主品牌的发展时间较短。要厘清中国汽车自主品牌存在的深层次矛盾，解析产生问题的根本原因，必须将其放在世界汽车产业及国内其他行业的发展轨迹中，进行多视角、多维度的比较研究，找出困扰自主品牌发展的主要因素，方能对症下药，提出方策。

(一)中国汽车自主品牌发展的国际比较研究

经过一百多年的发展，汽车工业从欧美到日韩，到中国、巴西等世界新兴国家，已经成为资源全球化、市场全球化程度最高、产值规模最大、就业带动力最强的行业之一，是许多国家的经济支柱产业。

1、世界主要国家汽车产业发展模式比较研究

以自主程度分类，世界汽车工业发展主要有三种模式：一是完全自主发展型，以美国、德国为代表，它们处在世界汽车发展的领先地位，具有先发优势;二是经过学习、依附转变为自主发展型，以日本、韩国为代表，它们处在世界汽车工业挑战者和赶超者的位置，已经形成后发优势;三是外资主导，即完全依附型，如巴西、墨西哥[1]。

为借鉴各国汽车工业发展经验，本文从三种类型中各选取了部分国家进行比较研究。

(1)日本：经历了引进、引进与自主开发、自有技术为主三个时期，短短的二十多年便形成自主开发能力并在全球汽车市场占有重要地位[2]。

①日本汽车工业的发展历史

1904年吉田真太郎成立了日本第一家汽车制造厂——东京汽车制造厂，并生产出第一台日本国产汽油轿车“太古里1号”。迄今,日本汽车工业已经走过110个年头。这一百多年的历史，可以简单的划分为四个发展阶段：

a.1950-1960年萌芽期：这段时期，日本汽车工业十分落后，主要生产卡车，同时和欧美厂商采用技术合作，进口CKD件组装造车，例如：日产与奥斯汀(英国)，五十铃与鲁斯特(英国)，日野与雷诺(法国)，新三菱重工与雪佛兰(美国)。

b.1960-1970起步期：随着日本国内经济的发展，到了1966年，日本人均GDP达到1000美元，日本轿车开始普及。1970年，日本国内汽车销量达到238万辆，千人平均保有量达到170辆。比1950年增加了将近60倍。其中1967—1971为技术改良及国产化初期阶段。

c.1970-1990高速发展期：1972-1976为日本开发国产车及出口准备阶段。70年代的石油危机重创了欧美车企，为推崇小排量车的日本车企创造了机会，1974年日本成为世界最大汽车出口国。1975年以后是日本汽车市场的成熟期。1976年，日本汽车出口达到250万辆，首次超过国内销量。从1975年-1988年，日本汽车市场的增长速度开始减缓，年销量在300万辆左右。1980年日本成为当时世界第一大汽车生产国，年产量为1104万辆，超过美国，在美国汽车市场的占有率达到23%。1985年产量达到1227万辆，产量超过欧洲。在1990年产能达到1348万辆的顶峰之后，日本汽车生产进入低迷期。

d.1990-2014停滞期：从1998 年到2007年十年时间日本有六年新车销量同比下滑，平均降幅2.6%。2006年、2007年连续两年同比下滑，2007年，日本国内汽车销量(新车535万辆加旧车753.4万辆)共计1288.4万辆，千人汽车保有量接近600辆，日本国内汽车市场进入饱和期。2008年汽车销量暴跌至508万辆，同比下降5%，为二十年来最低值。虽然与新车市场相比，二手车市场较为活跃，但是近十年日本二手车市场的发展并不容乐观。近几年，日本二手车销量一直稳定在800 万辆左右，同比增幅除了在2000 年达到3.55%、2005 年达到1.31%外，其余年份基本上呈现负增长，或者零增长。

②日本汽车工业的现状

日本汽车工业的现状可简单概括为：产能旺盛、国内汽车市场接近饱和、出口优势明显。

在乘用车国内销量方面，如下图201所示，进入2010年后，日本乘用车销量波动较大，销量从2010年的421.23万辆增长到2013年的456.23万辆，增幅8.31%。其中，2011年和2013年[3]都呈现了负增长。不难看出，日本国内乘用车销量总体已饱和。

图201 日本乘用车销量走势

日本汽车目前出口优势明显：日本人从汽车工业起步不久，就把开拓海外市场作为了发展目标。日本汽车的出口量从1970年开就已经占据其总产量的50%以上，三十年这一比例一直在保持着上升趋势。2007年，日本汽车出口量占到产量的56.5%。虽然和同样以出口立命的韩国70%的比例无法相比，但是654万的出口总量已经超过第二大汽车出口国德国200万辆。日本继续牢牢地保持着全球第一汽车出口国的地位。2008年的金融危机对全球的汽车工业都造成了不小冲击，日本汽车工业也受到很大影响，产量微降、国内市场全面萎缩都说明了这一点。但是日本汽车的出口量在2008年却依然保持增长，达到672万辆，增幅3%。日本汽车强大的出口优势可见一斑。

③日本汽车工业发展特点

a.以各产业协调发展为基础。

从日本汽车产业发展的历史看,日本汽车产业的发展，得益于与汽车产业相关的各产业协调发展，包括钢铁、化工、电子等产业，甚至包括教育、汽车金融等。1945年日本政府宣布无条件投降后, 其在海外的殖民地、半殖民地和势力范围全部丧失,日本国内经济陷人深刻的危机之中。10年后由于社会生活方式西方化程度的加深,人们对传统产业制品的需求大为缩减，在重工业、化学工业的高速发展的基础上许多传统产业部门都实现了机械化，汽车产业的发展也得益于钢铁、机电、纤维等工业的发展。

b.设备投资规模大、劳动力的专业化素质和劳动生产率高。

日本在汽车工业初期,单位劳动力成本和资本价格一直高于其最重要的竞争对手美国。因此,日本根据自身的资源特点,通过大力普及和发展教育、尊重知识、发展技术、扩大设备投资规模来努力提高劳动力,以劳动生产率优势弥补了劳动力和资本价格较高而带来的损失。20 世纪60年代，日本汽车产业是大规模投资的产业，设备投资比率高达8%。但是,进入70年代以后,汽车产业设备投资比率开始下降, 特别是70 年代后期, 设备投资率只有3%-4%,不到60年代的一半。虽然设备投资率不高,生产效率却显著上升,每辆车所需劳动时间由1965年98小时减少到1983年27小时。同期也增加了研究开发的投入。根据1984年日本总务厅《科学技术研究支出调查报告》,日本汽车产业的研究开发费比率(研究开发费/ 产业生产额),1970年为1.5 %、1975 年为1.9 %、1 980年为2.3%、1983年为2.4%等,一直呈上升趋势。

c.产业聚集和区域专业化现象明显。

如下图202所示，日本汽车工业主要集中在日本东海沿岸以横滨为东北端、以名古屋为东南端的区域。尽管这一地区的土地面积只占全国的50.7%,但依托健全的铁路网、航运网，该地区拥有80%以上的日本汽车制造业和60%的日本人口，形成了汽车专业化生产带。同时，该区域资本和劳动力等要素市场发达,基础设施完备,为其汽车制造业的发展提供了重要保障。

图202 日本主要汽车工厂分布

④取得的成就

作为日本的支柱型产业，汽车工业在解决就业、出口创汇、拉动相关行业发展方面，发挥了巨大的作用。根据日本经济产业省的数据：截止到2007年，日本制造业设备投资额为76237亿日元，其中汽车工业的投资额为15816亿日元，占总量的20.7%，远高于电子设备、钢铁等行业;2007年日本出口总额(FOB价)为839300亿日元，其中汽车出口额185300亿日元，占总量的22.1%。日本汽车工业向来以技术先进而见长，当然技术先进必须要有充足的资金做后盾。2007年，日本制造业的研发费用是11.73万亿日元，汽车工业研发费用就超过2万亿，达到总量的19.2%，是所有制造行业中最高的。在就业方面，汽车工业同样发挥着不可忽视的作用。2007年日本在登记的就业人口是6382万人，其中汽车及汽车相关产业就业人口为501万人，占总量的7.9%。

在世界级汽车企业培育方面，日本涌现出了丰田、本田、日产、马自达、富士重工、铃木、三菱等世界级汽车企业，其中丰田、本田、日产汽车销量跻身全球前10名。且，丰田公司销量多次问鼎全球第一的宝座，如2013年丰田公司以998万辆的销量位居全球第一，销量接近1000万辆。如下图203所示，丰田汽车公司销量从2010年的841.8万辆，增长到2013年998.0万辆，在全球市场的份额从11.35%，提升到2012年11.97%,2013年小幅下滑到11.74%，即全球销售10辆车之中就有1辆是丰田车，从侧面印证了丰田的广告语“车到山前必有路，有路就有丰田车”。

图203 丰田汽车销量及市场份额走势

在新能源汽车领域，如油电混合动力领域，日本都占据着巨大优势，如丰田的油电混合动力车型普锐斯，2013年7月，丰田公司宣布，截止6月底，普锐斯在全球累计销量已经突破300万辆。在电动车领域，据盖世汽车网数据，如下图 204所示，2014年全球电动车销量[4]前10名的车型中，日产聆风和三菱欧蓝德分别位居第一和第二。

图204 2014年全球电动车销量TOP10车型

从品牌来看,如下图205所示，以2014年为例，根据盖世汽车网整理数据[5]，日产、三菱位居全球电动车销量前10家品牌的第一和第二名，丰田位居第6位。

图205 2014年全球电动车销量TOP10品牌